Компания Switch, занимающаяся центрами обработки данных, привлекает ведущие банки для потенциального IPO на сумму 10 миллиардов долларов

Компания Switch, оператор центров обработки данных из Лас-Вегаса, привлекла ведущие банки Goldman Sachs и JPMorgan Chase для подготовки к IPO, которое может оценить компанию примерно в 80 миллиардов долларов.

В октябре 2017 года компания Switch привлекла 531 миллион долларов в ходе дебютного публичного размещения акций, оценив компанию примерно в 4,2 миллиарда долларов. Затем компания, занимающаяся центрами обработки данных, стала частной, чтобы провести реструктуризацию и инвестировать средства без давления со стороны квартальной прибыли. Возвращение на публичный рынок с IPO на сумму 80 миллиардов долларов означало бы примерно в 20 раз большую рыночную стоимость.

Согласно сообщениям, компания планирует провести IPO в четвертом квартале, ближе к 2027 году.

Оценка основана на бизнесе центров обработки данных

Компания Switch управляет центрами обработки данных высокой плотности для более чем 550 клиентов. Эта компания, специализирующаяся на центрах обработки данных, переориентировала свой бизнес на решения и рабочие нагрузки в области искусственного интеллекта и облачных технологий. Обсуждение оценки стоимости компании основано на текущем состоянии дел и ее будущем потенциале.

Для сравнения, рыночная капитализация Equinix составляет примерно от 80 до 90 миллиардов долларов, что делает её одним из крупнейших публично котируемых инвестиционных фондов недвижимости (REIT), специализирующихся на центрах обработки данных. Эти компании владеют и управляют физическими зданиями для центров обработки данных.

Компания Switch, стоимость которой составила 80 миллиардов долларов, заняла бы лидирующие позиции в секторе в первый же день публичных торгов. В 2022 году компания Switch была приватизирована инвестиционными фондами DigitalBridge и IFT Investors за 11 миллиардов долларов.

Центры обработки данных компании также работают на возобновляемой энергии, что стало возможным с 2016 года и может оказаться ценным для технологических компаний, заинтересованных в декарбонизации.

Компания Switch приводит свои финансы в порядок перед IPO

Компания Switch также ведет переговоры о привлечении частных инвестиций на сумму около 2 миллиардов долларов. Это может оценить компанию примерно в 50 миллиардов долларов, включая долг. Эти переговоры ведутся с июня и в них участвуют Andreessen Horowitz, Brookfield и KKR.

С 2024 года компания Switch привлекла около 20 миллиардов долларов США за счет кредитных линий и обеспеченных активами ценных бумаг. В эту сумму входит выпуск «зеленых» облигаций на сумму 768 миллионов долларов США в апреле 2026 года.

Источник