Metaplanet получит 93,7% акций Super League в рамках сделки на 2100 BTC

Акционеры Super League, зарегистрированной на Nasdaq компании в сфере игр и цифровых медиа, одобрили сделку, которая даст японской компании по управлению биткоин-резервами Metaplanet 93,7% акций и проложит путь к ее выходу на рынки капитала США через публичную компанию с биткоин-резервами.

Согласно опубликованным в понедельник объявлению и документу, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), акционеры одобрили выпуск до 435,9 млн обыкновенных акций в рамках соглашений с участием Metaplanet и Evo Fund. Metaplanet внесет 2100 биткоинов ($BTC) и $2,5 млн наличными в обмен на 44,86 млн обыкновенных акций, 100 конвертируемых бессрочных привилегированных акций с правом голоса и варранты сроком на 10 лет на приобретение дополнительных обыкновенных акций.

Сделка даст Metaplanet контроль над компанией, включая возможность назначать большинство членов ее совета директоров и одобрять ключевые корпоративные решения. На обыкновенные акции Metaplanet будет распространяться пятилетний период блокировки.

Будьте в курсе
движения ваших монет

Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении

Наведите камеру телефона, чтобы установить

4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play

В рамках сделки Super League планирует провести ребрендинг, сменив название на Superplanet, и использовать тикер SUPA на Nasdaq; ее стратегия будет сосредоточена на увеличении объема биткоинов в расчете на одну акцию.

Вместо того чтобы в основном полагаться на заемное финансирование, Superplanet намерена финансировать дополнительные покупки биткоина за счет старших неконвертируемых бессрочных привилегированных акций. Metaplanet также получит возможность инвестировать до $210 млн в младшие привилегированные акции для дополнительной финансовой поддержки.

Источник: Дилан ЛеКлэр, директор Metaplanet по стратегии в отношении биткоина

Сделка заключена на фоне продолжающегося наращивания Metaplanet запасов биткоина. По данным отраслевых источников, компания накопила 44 000 $BTC, став второй по величине публичной компанией — держателем биткоина после Strategy.

Связанный материал: Metaplanet выпустит конвертируемые облигации на $329 млн для погашения долга и выкупа акций

Metaplanet обращается к рынкам США для финансирования покупок биткоина

Сделка позволит Metaplanet привлекать капитал в долларах США за счет размещения привилегированных акций, дополняя уже используемое в Японии финансирование в иенах.

В заявлении для SEC от 15 октября Super League сообщила, что рынок привилегированных ценных бумаг, выпускаемых компаниями, владеющими биткоином в составе казначейских активов, вырос настолько, что может поддержать появление новых участников. Предлагаемая структура финансирования станет еще одним источником средств для покупки биткоина без преимущественной опоры на традиционный долг.

Расширение происходит на фоне пересмотра Metaplanet более широкой инвестиционной стратегии. Ранее в этом месяце компания предложила направлять до 15% всех своих активов на стратегические инвестиции, чтобы содействовать финансированию покупок биткоина и выплат дивидендов.

Связанный материал: Гендиректор Metaplanet опроверг слухи о продаже биткоина после перевода $322 млн

Источник