Биткойн преодолел отметку в 65 тыс. долларов на фоне умеренной инфляции, которая привела к росту акций, золота и криптовалют

Цены производителей снижаются, меняются прогнозы по ФРС

Бюро статистики труда (BLS) опубликовало данные по индексу цен производителей (PPI) за июнь в 8:30 утра по восточному времени. Общий показатель составил 5,5%, что ниже консенсус-прогнозов и ниже предыдущих значений.

Снижение цен производителей со временем, как правило, сказывается на потребительской инфляции. Поскольку индекс потребительских цен (CPI) за июнь уже демонстрирует признаки замедления роста, трейдеры расценили данные по PPI как еще один сигнал того, что у Федеральной резервной системы есть пространство для снижения ставок в конце этого года. Доходность казначейских облигаций в начале торгов немного снизилась, что обычно способствует росту стоимости акций и криптовалют.

Компании с высокими затратами на энергоносители или сырье, в том числе производители и транспортные фирмы, учли в своих ценах некоторое облегчение маржи. Индекс доллара также ослаб, что поддержало активы, номинированные в долларах, такие как золото и биткоин.

Биткойн преодолел отметку в 65 000 долларов

Биткойн открыл сессию на отметке около 64 989 долларов и в среду в 8:30 утра по восточному времени (EDT) поднялся до 65 494 долларов, впервые за последние сессии преодолев отметку в 65 000 долларов.

Объем торгов оставался высоким на протяжении всего движения, что свидетельствовало об активности как институциональных инвесторов, так и розничных трейдеров. Рост биткоина происходил под влиянием тех же факторов, что и рост акций: снижение ожидаемых затрат на заимствование и улучшение настроений в отношении ликвидности. Альткоины последовали за биткоином, хотя доля биткоина в общей рыночной стоимости криптовалют оставалась высокой, поскольку инвесторы отдавали предпочтение наиболее ликвидному токену. В то время как BTC вырос на более чем 5% на этой неделе, эфириум (ETH) прибавил более 10% за семидневный период.

Фиксация прибыли вблизи максимумов в сочетании с давлением со стороны растущих цен на нефть не позволила нескольким цифровым активам удержаться на сессионных максимумах.

Акции производителей микросхем ведут Уолл-стрит вверх

Фьючерсы на американские акции выросли в начале торгов. Фьючерсы на S&P 500 прибавили от 0,03% до 0,38%, торгуясь в диапазоне от 7 543 до 7 593. Фьючерсы на Nasdaq-100 поднялись на 0,24–0,90%. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average оставались практически без изменений в диапазоне от 52 500 до 52 789 пунктов.

Рост возглавили акции компаний-производителей полупроводников. Акции Nvidia, AMD и Broadcom продемонстрировали уверенный рост на фоне устойчивого спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ). Поставщики памяти, литейных услуг и сетевого оборудования показали результаты лучше, чем рынок в целом, что свидетельствует о том, что покупки были связаны со структурным спросом, а не с краткосрочным подъемом.

Акции энергетического сектора торговались разнонаправленно. Производители выиграли от роста цен на нефть, в то время как авиакомпании и компании, ориентированные на потребителей, столкнулись с дополнительным давлением со стороны затрат. Акции компаний, связанных с производством микросхем, на Тайване и в Южной Корее также выросли, расширив ралли на мировых рынках.

Цены на нефть остаются на высоком уровне из-за рисков в Ормузском проливе

В 8:30 утра по восточному времени (EDT) нефть марки Brent торговалась на уровне около 84 долларов за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) держалась вблизи отметки 79,54 доллара. Обе эталонные марки оставались значительно выше недавних средних значений на фоне продолжающейся напряженности между США и Ираном.

Пролив Ормуз, через который проходит примерно 20 % мировых поставок нефти, оставался в центре внимания. Сообщения о военной активности и инцидентах с участием коммерческих танкеров привели к росту стоимости страхования морских перевозок и вынудили некоторые суда изменить маршрут.

Золото торговалось в узком диапазоне от 4 050 до 4 064 долларов за унцию, чему способствовали как прогнозы по процентным ставкам, так и спрос на инструменты хеджирования геополитических рисков. Сегодня утром цена на желтый драгоценный металл за тройскую унцию выросла на 0,23 %.

Что это все означает

Утренние часы пока что продемонстрировали, как две силы тянут рынки в разные стороны. Данные об ослаблении инфляции в США дали инвесторам повод ожидать смягчения политики ФРС. Цена на нефть выше 85 долларов за баррель и продолжающаяся война дали им две веские причины для осторожности.

Эта двойственность привела к тому, что рост сосредоточился на акциях производителей микросхем и биткойне, а не распространился на рынок в целом. Трейдеры полагают, что устойчивые цены на нефть на уровне, близком к текущему, могут отразиться в будущих данных по инфляции, ограничив реальные возможности ФРС по снижению ставок. Тем не менее, дальнейшее развитие событий пока что напоминает подбрасывание монеты.

Источник