В Гонконге завершается крупнейшая продажа цифровых облигаций на сумму более $1,5 млрд

Гонконгская ипотечная корпорация завершила ценообразование для первого публичного выпуска цифровых облигаций. Он проходит в рамках масштабной программы по эмиссии среднесрочных долговых бумаг на сумму в $30 млрд.

Компания составила книгу заявок после роуд-шоу для инвесторов и предмаркетинговых мероприятий. Первая сделка будет включать 3 транша:

1. Двухлетние облигации на 6 млрд HKD.
2. Пятилетние облигации на 2,5 млрд HKD.
3. Трехлетние облигации на 3 млрд CNY.

Пиковый спрос со стороны инвесторов составил примерно 24 млрд HKD в эквиваленте. Заявки поступали с более чем 100 счетов. Среди участников сделки числятся местные инвесторы, зарубежные центральные и коммерческие банки, управляющие и страховые компании.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга отметила, что эмиссия превзошла все предыдущие сделки с токенизированными облигациями и стала крупнейшей подобной продажей в мире на сегодняшний день.

Выпуск облигаций с использованием блокчейн-технологий позволил сократить расчетный цикл с 5 до 3 рабочих дней. Ли Вай Ман, заместитель исполнительного директора Валютно финансового управления Гонконга, заявил, что сделка показывает курс местного правительства на укрепление города как международного экономического центра. Эксперт отметил, что выпуск облигаций может привлечь внимание широкого круга эмитентов, инвесторов и прочих участников рынка к токенизированным продуктам с фиксированным доходом.

Исполнительный директор Гонконгской ипотечной корпорации Рэймонд Ли утверждает, что активное участие покупателей в маркетинговых процессах помогло организации быстро и успешно завершить ценообразование. Также он обратил внимание на растущий интерес к цифровым облигациям со стороны инвесторов, которые ранее предпочитали традиционные инструменты.

Источник